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苏宁易购:将发行规模不超过20亿元的债券

2018-08-08 18:26:38已围观来源:Techweb编辑:白依依

  苏宁易购今天对外发布公告称,将面向合格投资者发行规模为不超过20亿元(含20亿元)的债券,每张面值为100元,发行价格为人民币100元/张。

  公告称,经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,评级展望为稳定,发行人本期债券信用等级为 AAA。本期债券上市前,发行人最近一期末净资产为 837.81 亿元(截至 2018 年 3 月 31 日合并报表中所有者权益合计数),合并口径资产负债率为 48.27%,母公司口径资产负债率为 66.61%; 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 192,981.1 万元(2015 年、2016 年和 2017 年合并报表归属于母公司所有者的净利润 87,250.4 万元、70,441.4 万 元和 421,251.6 万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。

  本期债券的票面利率询价区间为4.20%-5.70%。发行人和主承销商将于2018年8月10日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

  网下发行面向在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的合格投资者。合格投资者通过向主承销商(簿记管理人)提交《网 下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为 500 万元(含 500 万元),超过 500 万元的必须是 100 万元的整数倍。

  此外,本期债券为3年期品种,债券全称为“苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)”,债券简称“18苏宁05”,债券代码为“112743”。